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Un faux swami et son partenaire commercial tordu, dans l'espoir d'acheter le terrain ciblé pour un nouvel aéroport, convainquent le propriétaire de la propriété qu'il n'a pas longtemps à vivre....

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Blessés au cours d'un hold-up, deux truands, Ray Biddle et son frère John, sont soignés d'urgence par le Dr Brooks, un interne noir. Lorsque John meurt, Ray, homme aux idées racistes, accuse Brooks de l'avoir tué. Seule une autopsie, qui nécessite l'accord de la famille de John, pourrait innocenter Brooks. Celui-ci décide d'en parler à Eddie, l'ex-femme du défunt....

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En 1865, la petite ville du sud de Walsburg est devenu si dangereux que Parson Josiah Doziah gris donne ses sermons tout en tenant une arme à feu....