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Pendant l’occupation japonaise de la Corée, des héros luttent contre l’envahisseur. De retour en Chine, ils vont y continuer l’enseignement de l’hapkido. Là, ils se heurtent à une école japonaise qui n’accepte pas cet art martial....

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Le jeune Chiang Ta Kang gagne péniblement sa vie comme lutteur professionnel. Il est passionné de combats, mais très loyal n'a jamais profité de sa force contre les faibles. Le père de Chiang vient à mourir et il lui promet, avant son décès, de ne plus combattre. Il travaille durement comme paysan pour nourrir sa mère et sa soeur. Dans le village habité par Chiang, un nommé Wong Hai Fung, avide et méchant dicte sa loi, aidé par une bande de malfrats....

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"The Swift Knight" est toujours prêt à défendre la veuve et l’orphelin. Il intervient pour empêcher la jeune Xian Qin d'être vendue comme prostituée et décide de la racheter. Au cours de son périple, il va découvrir que cette jeune femme en apparence ordinaire, cache un secret, car activement recherchée par la police secrète ainsi que le Prince Jie, prétendant au trône....

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En 1936, une partie du peuple chinois, menée par le moine Chu Yuanchan, se souleva contre l'oppresseur mongol qui gouvernait les provinces du Honan, du Shanxi et du Shantung. La soeur du puissant prince Lee Khan réussit à corrompre un ami de Chu Yuanchan et lui donna rendez-vous dans une auberge....

Après avoir frôlé la mort, la combattante Chung Kuei se remet difficilement d'une blessure au dos infligée par le "Démon Noir" et ses Griffes de jade. Retirée depuis 3 ans dans un village, elle se fait passer pour une servante, et vit auprès de maître Wang et Chan-chung, un jeune homme secrètement amoureux d'elle. Tsui-ping, une experte dans le maniement du fouet, cherche à exterminer le 'Démon Noir' pour se faire remarquer par Chun Kuei, dont elle rêve de devenir l'élève. Mais sa nature impulsive attire rapidement les brigands du coin, qui lui tendent un piège…...