Alors que Peter, un jeune photographe de mode est en train de faire des photos dans un sous-bois, des événements étranges se produisent et Karin, la jeune cover-girl, prise de panique, s'enfuit en emportant l'appareil photo. Une atmosphère terriblement angoissante étreint le jeune homme qui essaie de se sauver. Mais sans motif explicable, sa voiture refuse de démarrer, son transistor s'éteint, et c'est complètement paniqué qu'il se précipite dans une maison voisine occupée par un vieux monsieur et son chien...

Un réalisateur aigri, dont les films incarnent le nouveau cinéma italien pour certains et manquent le public pour d'autres, a des problèmes avec son nouveau film. Mais ce n'est pas tout : il se dispute aussi avec sa mère qui vit avec lui et son amour pour un de ses élèves ne le rend pas heureux....