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Récemment arrivé à Caldeva, en Espagne, Vincent Moreuil entre en contact avec un groupe de français, en particulier Régnier et Jenny. Le premier est un écrivain qui nourrit sa déchéance entre la drogue et les filles faciles, la seconde est une quadragénaire propriétaire d’un bar branché. Entre Vincent et Jenny, un relation amoureuse s’installe. Mais le constat d’échec qu’ils font sur leur existence les pousse à la séparation. Leur amour désormais étaient va influer sur la destinée de nombreuses autres personnes....

Pedrito de Andia est un adolescent conscient de sa taille et qui est amoureux de son amie d'enfance, Isabel, va au devant d'elle afin de la recevoir après un long séjour à l'étranger. Cependant, quand il voit son amie transformée en une femme mince, le garçon se sent rapetissé et, en effet, il reçoit un camouflet lorsqu'elle lui refuse une danse, préférant un homme plus attirant que lui et avec qui Pedrito va se battre. Ce scandale se termine par son renvoi dans sa ville natale, Andia, pour réfléchir aux conséquences de ses actes. Il accepte la sentence avec l'espoir qu'un jour, son amie reconnaisse l'amour au-delà des apparences....