En 1945-46, Eda, 10 ans et son ami Tonda vivent dans un petit village aux frontières de Prague. A l'école, les élèves de leur classe sont tellement indisciplinés que le professeur démissionne avant d'être remplacé par Igor Hnidzo. Très strict mais toujours juste, la seule faiblesse d'Igor est son intérêt pour les jeunes femmes......

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Pendant la Seconde Guerre mondiale, le mime français Antoine Moreau est arrêté par la Gestapo parce que son amant a collaboré avec la résistance antinazie. Les unités SS veulent l'utiliser pour répéter une représentation théâtrale idyllique pour enfants, qui convaincrait l'inspection de la Croix-Rouge internationale du contentement et du bonheur de la vie dans le ghetto de Terezin. D'abord réticent, Moreau apprend peu à peu la vraie nature du camp, notamment le sens des « transports » sur lesquels les gens partent. Avec un orchestre de classe mondiale (composé de juifs internés dans le camp) et une troupe d'enfants, Moreau met en scène un spectacle pour clore tous les spectacles. Et là, Antoine inclut des informations pour les invités choqués sur la réalité : la sorcière de conte de fées jette des hordes d'enfants dans le four… Ce spectacle, que le monde entier verra alors, sera une cruelle parabole des atrocités dont il a été témoin....

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En 1946, à Francfort, dans un camp de déportés. David Bermann et ses six amis, tous survivants de la Shoah, n'ont qu'un seul but : partir pour l'Amérique dès que possible. Pour cela, ils ont besoin d'argent. Beaucoup d'argent. Pas évident en cette période difficile. Tout près du but, David est non seulement privé de toute ses économies mais aussi rattrapé par son passé trouble. Pourquoi a-t-il un second passeport ? Pourquoi était-il sur l'Obersalzberg ? Était-il en contact avec Hitler ? C'est ce que l’implacable traqueuse de nazis Sara Simon souhaite découvrir....

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