Après des études aux Etats-Unis, Catherine retourne au château familial. Elle y retrouve une camarade qui travaille sur la restauration de tableaux en Italie. Les deux jeunes femmes vont vivre une nuit assez étrange après avoir invité à dîner une troupe d'artistes ambulants...

Un écrivain rentre chez lui après la Première Guerre mondiale. Il a développé un syndrome de stress post-traumatique. Il envisage le suicide, mais s'intéresse à la nièce de douze ans de l'aubergiste de l'endroit où il est en convalescence....