Paolo a eu un idéal et même un métier, architecte. Mais aujourd'hui, écoeuré, insatisfait, il a tout plaqué. Il revoit le moins souvent possible son épouse, qu'il surnomme maintenant "la Hyène", et a l'impression que son chien lui est plus fidèle que ses deux enfants. Il reste désormais seul avec ses angoisses et gagne sa vie en jouant du piano et en chantant dans un bar, auprès de ses amis Aldo et Nicola,- le propriétaire, rongé par la maladie et l'alcool. C'est là qu'un soir il tombe en arrêt devant la sculpturale Francesca, tout juste rescapée d'une aventure éprouvante avec un jeune gourou qui n'avait pas encore atteint le stade de l'abstinence sexuelle. Paolo et Francesca partent ensemble vivre au bord de la mer une aventure amoureuse torride, ce qui exacerbe les pulsions du jeune homme : après que Francesca ait pratiqué sur lui une habile manipulation, il se retrouve victime d'une érection permanente......

L'aube point sur Cinecittà. Le Maestro s’apprête a réaliser son nouveau film inspiré de "l’Amérique" de Kafka. C'est alors que surgit une équipe de télévision japonaise venue interviewer Federico Fellini. La suite est un délire autobiographique dont Cinecittà est le centre. "C'est un film dans lequel la caméra est utilisée comme un crayon, un pinceau qui tracerait des hiéroglyphes. C'est une idée graphique, picturale, visuelle, le contraire du cinéma qui raconte une histoire." Prix du 40e anniversaire du Festival de Cannes. Grand prix festival de Moscou 1987....

Un maniaque attaque de nuit des prostituées en les tuant atrocement. Un groupe de femmes tente de se mobiliser en contactant la police et en créant une espèce de comité de santé publique....

Chronique d'une famille italienne a Rome de 1906 a nos jours racontee par son patriarche: "A mettre ainsi bout a bout tout ce qui se passe dans une famille on ne sait pas s'il y a de quoi rire ou de quoi pleurer."...

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