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En Novembre 1942, près de la Volga, Stalingrad est en état de siège sous les assauts du commandant Friederich Paulus et de ses 330 000 hommes. Le haut commandement russe déchaîne une opération pour protéger la rivière Mishkova pour éviter que près de quatre cents chars ne rejoigne l'armée de Paulus. Les soldats d'artillerie soviétiques protègent leur position de leur vie dans un bain de sang qui ne laissera que quelques survivants....

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Une bande de trafiquants, dirigée par un chef mystérieux, sévit dans un port du littoral sud. Un de ses membres, le dénommé Graf, participe à une croisière à l’étranger pour récupérer des diamants et les faire rentrer en Russie. Sur le bateau, il fait la connaissance de Semion, un paisible fonctionnaire. Graf doit remplir sa mission coûte que coûte (le chef ne plaisante pas) et Semion est embarqué malgré lui dans une série de mésaventures....

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