A Mexico, un meurtrier en fuite tue un homme pour prendre son identité. Pas de chance pour lui, cet homme était aussi un tueur....

Docteur John Marlowe, un chirurgien américain, est contacté par les authorités d'un pays de l'est européen. Elles lui demandent d'opérer le général Niva, un dictateur. John Marlowe accepte et l'opère, malheureusement le général meurt et le gouvernement, qui ne veut pas ébruiter l'affaire, remplace Niva par un sosie. Marlowe en sait trop ......

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