Herrington High est une école comme les autres. Ses murs sont devenus peu à peu crasseux, ses manuels scolaires périmés, ses professeurs paraissent usés bien avant la retraite, ses élèves, cerveaux et crétins, sérieux ou cancres notoires, affrontent des parents qui ne les comprennent plus et des professeurs qui ne les ont jamais compris. Mais les adolescents de Herrington High se heurtent à un problème inédit. Un de leurs professeurs est tellement bizarre et inquiétant qu'ils le soupçonnent d'appartenir à une autre espèce, de venir d'une autre planète......

Les aventures d'étudiants d'un lycée du Texas, lors de leur dernier jour de cours en mai 1976…...

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L'un des cambriolages de Watty Watts prend une tournure inattendue, se soldant par le meurtre de son partenaire......

John Baker Junior est élève dans un pensionnat bourgeois. La fin de l'année approche et il ne s'intéresse plus à ses cours, remettant en cause le système ennuyeux dans lequel il évolue. Un jour, il porte secours à une jeune femme, Patty Vare, qui vient de chuter de cheval alors qu'elle semblait s'enfuir. Il l'emmène à son dortoir, exclusivement réservé aux garçons. Patty ne souhaite pas aller à l'hôpital et les deux adolescents décident de rester ensemble. John découvre alors que cette fille mystérieuse cache un lourd secret......

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Le film suit un jeune homme qui évolue dans un état de rêve lucide dans lequel il participe à diverses conversations philosophiques avec les personnages qu’il rencontre. Le film ne repose pas sur une intrigue mais sur la succession de dialogues et de monologues. Il est une référence à la maxime de George Santayana « L'état d'éveil (waking life) est un rêve contrôlé »....

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