Shérif de la ville de Middleton, Jake Russel élève seul ses enfants Brandon et Laurie depuis son veuvage. Un jour, la femme du maire l'informe de l'arrivée de Cassandra à Grey House, un château abandonné et réputé hanté. Aussitôt, les commérages vont bon train sur la belle et mystérieuse étrangère, surtout après l'ouverture de sa boutique de potions, bougies et livres anciens. Brandon et Laurie, eux, sont persuadés que Cassandra est une gentille sorcière....

Depuis quelques temps, la police de Middleton a noté une recrudescence des vols à l'étalage dans toutes les boutiques de la ville. Henry, un journaliste qui tient un blog sur les voyages, arrive à Middleton. Il compte écrire un article sur la petite ville. Pour ce faire, il demande à Cassie et Martha de lui en faire découvrir les charmes. Lori se lie d'amitié avec Justin et Katie, deux adolescents en apparence sympathiques, mais qui s'avèrent être les voleurs que Jake cherche à démasquer......

L'inspecteur Win Garano travaille depuis plusieurs années auprès du procureur du Massachusetts. Un jour, il est sollicité par Monique Lamont. Cette femme aussi séduisante que redoutable lui annonce son intention de se présenter au poste de gouverneur. Son programme politique est simple : elle veut promouvoir un nouvel outil de lutte contre le crime, baptisé «Tolérance zéro». Ce matériel dernier cri serait capable, selon elle, d'élucider n'importe quel crime. Il s'agit en fait d'une machine de pointe en matière d'analyse ADN. Très sûre d'elle, Lamont décide de rouvrir une enquête sur un meurtre commis vingt ans plus tôt......