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Rocky Barbella grandit à New York à la fin des années 1940, au sein d'une bande de petits délinquants. Après son service militaire, il intègre la salle d'un manager de boxe et gravit progressivement tous les échelons jusqu'à devenir champion du monde sous le nom de Rocky Graziano....

A l'époque de la Prohibition. Jack Diamond débarque à New York avec son frère malade et la ferme intention de faire carrière comme voleur de bijoux. Il intègre l'environnement du caïd Arnold Rothstein et découvre la vie de truand : l'alcool, les filles, le jeu et le trafic de drogue....

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Hank Martin rêve qu'il se trouve à la cour du roi Arthur au temps des chevaliers. Arrête par des gardes, il est condamne a être brûlé vif comme sorcier Il échappe a la sentence grâce a l'intervention de la nièce du roi, éprise de lui. Martin fait comprendre au roi la misère de son peuple. A son réveil, il retrouve l'héroïne de ses rêves......