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Un missionnaire américain et sa femme se rendent au royaume insulaire exotique d'Hawaï, l'intention de convertir les indigènes. Mais l'affrontement entre les deux cultures est trop grande et au lieu de comprendre, il est tragique....

En Bavière, au début du XIXe siècle, les frères Wilhelm et Jacob Grimm sont chargés d'écrire l'histoire de la famille du duc local. Wilhelm a cependant du mal à se concentrer sur cette tâche, préférant consacrer son temps à collectionner et à écrire des contes de fées. Un choix qui a la fâcheuse tendance à le mettre dans des situations parfois très compliquées. Heureusement, l'amitié de son frère et l'amour de son épouse viennent souvent lui sauver la mise, mais jusqu'à quand ?...

Les pérégrinations de Ferdinand Waldo Demara, imposteur qui retombe toujours sur ses pieds....