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Un père et ses deux fils. Le premier quitte la maison familiale et émigre vers le sud, ou l’économie est prospère. Le second, débile léger, reste sous la protection du père, qui devient gérant de bains publics pour subsister....

Alors que la guerre civile fait rage en Chine, un homme du peuple, Zhao, décide de prendre les armes pour contrer les attaques de Cao Cao, le seigneur du Royaume de Wei. A la tête d’une véritable armée, Zhao se découvre une âme de guerrier et aligne les prouesses dignes des plus grands héros. Cependant, courage et sens de l’honneur n’empêchent pas les conflits de perdurer. Accompagné de quatre généraux envoyés en renfort par le Royaume de Shu, Zhao va livrer sa plus grande bataille....

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L'histoire d'un petit garçon, Tietou, de sa mère, trois fois veuve, et de ses trois pères. Trois périodes de sa vie correspondant à trois étapes dans l'histoire de la Chine....

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