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Un maître (Jason Pai Piao) est détenu en prison car il ne veut pas livrer le secret de son art martial à un puissant juge (Yueh Hua). Quotidiennement soumis à la torture, il refuse tout compromis. Un jour, un jeune homme (Ng Yuen Jun) est jeté dans son cachot. Il est persuadé qu'il s'agit d'un stratagème pour le faire parler.....

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Les maîtres du kung-fu ont tous peur de recevoir la correction de leur vie, car « le Correcteur » est dans la région. L'une de ses victimes, un vieil expert de la technique du singe s'est plongé dans l'alcool. Ses trois disciples décident apparemment de le laisser tomber. Mais en réalité, ils sont partis à la recherche de nouvelles techniques qui permettraient de vaincre le Correcteur, et ainsi de gagner le respect de leur sifu....

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Le Chevalier Long (Derek Yee) fête ses fiançailles en compagnie de sa future belle famille. Cependant, le même soir, un mystérieux personnage lui annonce le retour du Lézard Noir, une créature fantastique qui réapparaît tous les 3 ans pour tuer une personne vivant près du Lac du Lézard, et que sa prochaine victime serait sa fiancée (Helen Poon Bing Seung). D’étranges évènements surviennent : l’apparition d’un diable rouge, une réplique de sa fiancée en bois, le fantôme de sa belle tante morte à cause du Lézard Noir deux ans plus tôt, des meurtres suspects… Long va faire équipe avec un policier (Sun Chien) pour y voir plus clair....

Ai Nu, 18 ans, est kidnappée et vendue à une maison close. Sa belle apparence et sa personnalité sauvage la rendent très populaire auprès des clients lascifs, mais elle attire également les attentions lesbiennes de la tenancière de la maison close, Chun Yi. Chun Yi enseigne à Ai Nu les voies de la luxure et celles du kung-fu, et Ai Nu devient de plus en plus semblable à son ravisseur. Mais la rage de son traitement brûle toujours en elle....

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Le troisième maître du manoir de l'épée, considéré comme le plus puissant épéiste du pays, s’est lassé de la violence qui règne dans le monde des arts martiaux. Fuyant les effusions de sang, il se fait passer pour mort et erre en marge de la société en menant la vie d’un vagabond. Mais bientôt, son passé le rattrape : le maître épéiste va devoir à nouveau combattre pour espérer trouver la paix à laquelle il aspire tant......

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Pendant l’occupation japonaise de la Corée, des héros luttent contre l’envahisseur. De retour en Chine, ils vont y continuer l’enseignement de l’hapkido. Là, ils se heurtent à une école japonaise qui n’accepte pas cet art martial....

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