Philipp est un petit garçon, que les autres gars choisissent, car il n'est pas aussi grand qu'eux. Mais quand un musicien lui donne une flûte magique, il peut agrandir ou réduire les objets...
Assise devant sa machine à écrire, une femme fume, se souvient et écoute de la musique. Voyageant dans le temps et l'espace, de Buenos Aires à Montevideo, elle s'interroge : qu'est-ce qu'un tango?...