L'action se situe au début des années 60, en proche banlieue parisienne. Hannah Goldman (Marilou Berry), juive, a seize ans, deux sœurs très jolies et des parents qui l'aiment. Mais elle n'est pas heureuse, affectée d'un surpoids important elle se trouve profondément moche et nourrit un terrible complexe face à la beauté de ses sœurs et celle de sa camarade de lycée. Mais Hannah a deux grandes qualités : elle est intelligente et particulièrement douée pour la musique. Souhaitant faire une carrière musicale, elle choisit un instrument traditionnellement masculin... la contrebasse. Mais son anticonformisme musical ne s'arrête pas là : elle rêve d'entrer dans le jazz-band de son lycée....

Ce document revient sur une partie de la vie de François Mitterrand, son passage à Vichy, capitale de la zone libre et haut lieu du pouvoir, après son évasion d'un camp de prisonniers allemand en 1941...

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Richard, à 50 ans est un homme qui inspire le respect et l'admiration. C'est un chirurgien très réputé, spécialiste des nourrissons. Il a été marié, a divorcé, et sa fille Estelle, née de ce mariage, l'adore. Richard est un bon père... Quand son métier lui en laisse le temps. Il a beaucoup de charme mais malgré ses nombreuses aventures féminines, il n'a jamais rencontré "la" femme qui lui ferait oublier la médecine. Il vit actuellement une relation très tendre avec Nelly qui est décoratrice. Mais au cours des vacances de la Toussaint, la vie de Richard va être bouleversée ; il rencontre enfin la femme idéale, celle qui l'émeut, celle sans qui il ne peut pas vivre, celle qui lui inspire un amour intense et pur, pour la première fois de sa vie. Mais le bonheur de cette rencontre s'accompagne d'une très grande douleur : Manon n'a que quinze ans, l'âge de sa propre fille. Pour couronner le tout, elle est la fille du deuxième mari de son ex femme....