Mexique, 1850. L'arrivée d'une jeune fille prénommée Justine, qui vient de perdre ses parents, sème le désordre dans un couvent et déclenche une série d'évènements surnaturels. Elle va faire la connaissance de sa camarade de chambre, Alucarda, une fille réservée, proche de la nature, mais qui cache, sans le savoir, un terrible passé: un lien avec Satan......

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Le jeune docteur Bernstein rend visite à son collègue Fernandez dans la ferme intention d'épouser sa fille, ce que semble ne pas apprécier le père. Mais l'amoureux semble ignorant d'un affreux secret qui frappe cette famille. Pendant ce temps-là, les meurtres se multiplient dans la région......

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Fille d'un terroriste irlandais, Maria Fitzgerald O'Malley manipule depuis sa plus tendre enfance des bombes, des grenades et autres explosifs. Après la mort tragique de son père, elle se retrouve livrée à elle-même dans une colonie anglaise d'Amérique latine. Elle fait la connaissance de plusieurs membres d'une troupe de music-hall ambulant, qui lui proposent une place de duettiste «parisienne». Sa partenaire porte le même prénom qu'elle. Sous son égide, Maria découvre les charmes de l'amour et invente le strip-tease en mettant à profit un accident vestimentaire. Les pérégrinations de la troupe la conduisent dans un État sujet aux révolutions......

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