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A l'ère de la corruption, Hak-gyu chante des chansons et raconte des histoires dans la rue avec son groupe. Un jour, la femme de Hak-gyu, Gan-nan, est kidnappée par des gangsters et sa fille Cheong perd la vue après l'incident. Il décide de voyager à la recherche de sa femme disparue et découvre la corruption de certains nobles....