L'histoire d'amour d'une chanteuse et d'un violoniste à Shanghaï, durant la guerre. Séparés, ils ont à nouveau l'occasion de se croiser quelques années plus tard....
Deux flics doivent s'infiltrer dans les milieux gays de HK pour trouver le meurtrier qui assassine plusieurs personnes appartenant au 3° sexe. Pour ce faire, ils sont initiés à la démarche et aux comportements gays....