Ludovico Bruschi est un vieux professeur d'université qui mène une calme existence dans sa vaste villa, avec pour seule compagnie une servante analphabète. Cette vie monotone et rassurante se retrouvera perturbée par l'irruption de la jeune Stella, sa belle-fille, accompagnée de sa gamine de quatre ans, Papere, qui s'est créée un double à son image, dans le merveilleux monde de l'enfance. Ludovico va peu à peu se "réveiller" au monde, par la présence de ces deux êtres si différents de lui......

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Des trafiquants de drogue mettent la ville de Gênes à feu et à sang. Le commissaire Belli (Franco Nero), qui se heurte à l’inertie et à l’incompétence de sa hiérarchie, est bientôt confronté à une réalité autrement plus cruelle. Face à son obstination, de très hautes personnalités génoises, qui se sont vu impliquées par son enquête, ne reculent devant rien pour garantir leur impunité....

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Un village de Toscane vers la fin du XIXe siècle. Employés du forain et marionnettiste Mangiafuoco, « Le Chat » et « Le Renard », distribuent des affichettes pour le spectacle. Ce qui donne l'idée au pauvre menuisier Geppetto de se fabriquer une marionnette. Bien qu'avare, son voisin Cerise lui donne une bûche dont il cherchait à se débarrasser. Sa marionnette achevée, Geppetto la baptise Pinocchio. Mais celle-ci se met à bouger et à parler. La nuit suivante, une fée transforme la marionnette en petit garçon de chair et de sang, qu'elle menace de ramener à l'état de pantin à chaque faute qu'il commettra. Ce qui n'empêche pas Pinocchio de voler, peu après, un fromage à un pêcheur.....

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Même à Pisco Marino, la guerre a laissé un héritage de ruines: entre autres, il y a l'horloge du clocher, frappée, qui ne fonctionne plus. elle doit être répareé dès que possible; mais malheureusement à Pisco Marino aussi, la politique complique les choses....

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