L'empereur Tang est trahi par l'un de ses généraux, qui s'installe sur son trône. Chieh Yuan, fils de l'une des victimes de l'usurpateur, se réfugie au monastère des Shaolin, et y perfectionne sa connaissance des arts martiaux, pour venger son père....

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Deux familles rivalisant vivent sur les côtés opposés d'une rivière. L'un d'eux pratique le kung fu de Shaolin et a seulement des fils, tandis que l'autre n'a que des filles et des pratiques de l'épée Wu-Tang. Le père de la famille Wu-Tang est tellement paranoïaque sur les enfants de Shaolin avoir volé son style épée (en plus, il veut un fils pour enseigner, et la chose la plus proche, il a une fille lesbienne) qu'il est pris au dépourvu lorsque certains réel méchants viennent le long de tuer sa famille, mais la famille Shaolin les aide à sortir. Pendant tout ce temps, tout le monde tente désespérément d'obtenir la fille lesbienne de se marier Jet Li....

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