Suite au suicide d'un travesti connu, un inspecteur de police rencontre un psychiatre qui l'informe sur le travestissement en lui racontant deux histoires. La première : Glen ne peut avouer à sa fiancée qu'il aime porter ses vêtements, en l'occurrence ses pulls angora. La deuxième : Alan, qui décide de se faire opérer en devenant une femme....

Burma se rend à une fête avec son petit-ami. Elle y fume pour la première fois de la marijuana. C’est le début de sa chute dans la spirale infernale de la toxicomanie....

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