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Cinq ans plus tard...les vampires vivent en paix grâce à la potion inventée par Esméralda Chabot couple alors que sa femme Linda, déterminée à devenir vampire, désire se vendger de Vlad. Jeté sur le pavé et ne pouvant plus produire cette potion, Chabot se réfugie chez Vlad mais découvre avec horreur que celui-ci se sert de son identité pour des activités illicites. Ils sont ainsi poursuivis par Julie Cazavant, une journaliste d'enquête, ainsi que par Proulx , 'le roi de la poutine', un criminel que Vlad a tenté d'arnaquer. Pendant ce temps en Transylvanie, le maque de potion dégénère en un sérieux problème. Si bien que Karmina et Philippe décident de s'envoler au Québec pour remédier à la situation......

Louise, une veuve bourgeoise, vit avec son fils Patrice et sa fille Isabelle-Marie dans une maison à la campagne. Elle donne toute son affection au premier, simple d'esprit mais très beau, négligeant la seconde, qu'elle trouve laide. D'une jalousie maladive envers son frère, Isabelle-Marie ne cesse de le tourmenter en l'absence de leur mère. Par ailleurs, le nouveau fiancé de celle-ci est rapidement pris en grippe par Patrice. Se laissant séduire par un garçon du coin, auprès de qui elle perd sa virginité, Isabelle-Marie met au monde une fille. Sa nouvelle condition de mère ne calme cependant pas sa rancoeur envers Patrice et Louise, malgré que cette dernière soit atteinte depuis peu d'un cancer de la peau....