Au début de la seconde guerre mondiale en Chine, un groupe d’aviateurs américains constitue l’escadrille aérienne des ‘Tigres Volants’. Cette poignée de volontaires est chargée de défendre le peuple chinois en combattant l’aviation de l’envahisseur japonais. ‘Les Tigres Volants’ sont commandés par un homme honnête, juste et bon en la personne de Jim Gordon . L’équilibre qui régnait jusque là au sein du groupe va être légèrement perturbé par l’arrivée d’une nouvelle recrue, le roublard et fanfaron Woody Jason....

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A Rio, l'actrice Frances Elliott se voit évincer pour sa fille par le metteur en scène d'une pièce qu'elle désirait interpréter. L'heureuse élue, Nancy, en route pour Rio, rencontre l'homme d'affaires Paul Berten. Sur place, il décide de revoir Frances et s'en éprend. Le père de cette dernière mettra fin à la rivalité amoureuse qui s'installe entre mère et fille ........

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La sorcière Maléfique jette un sort à la princesse Aurore. Selon la prophétie, Aurore se piquera le doigt au fuseau d’un rouet le jour de ses 16 ans et tombera dans un profond sommeil. Seul un baiser d’amour pourra la réveiller. Aurore vit donc dans les bois avec ses trois marraines, mais quand elle découvre sa véritable identité, elle se rend au château et la prophétie s'accomplit....

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