Années 70, Sud d'Israël. Dvir Avni, 12 ans, vit dans un kibboutz avec sa mère, Miri, dépressive. Dans cette communauté où la vie est dictée par des règles strictes, l'enfant se rend vite compte que sa mère a été abandonnée à son sort. Cet été-là, il entame l'année qui précède sa bar-mitsvah. Il doit remplir une liste de tâches pour satisfaire les idéaux du kibboutz. Il essaie de poursuivre ses activités communautaires tout en prenant soin de sa mère. Ce fragile équilibre va être bouleversé par l'arrivée de Stephan, le prétendant suisse de Miri, qui découvre le kibboutz pour la première fois......

Eyad a grandi dans une ville arabe en Israël. A 16 ans, il intègre un prestigieux internat juif à Jérusalem. Il est le premier et seul Arabe à y être admis. Il est progressivement accepté par ses camarades mais n’a qu’un véritable ami, Yonathan, un garçon atteint d’une maladie héréditaire. Eyad se rapproche de la famille de Yonathan, apportant du courage et de la force à sa mère Edna. Il devient vite le deuxième fils de la famille......