Nouvelle‐Angleterre, au début du XXᵉ siècle. Peter, un orphelin de neuf ans, s’échappe de sa famille adoptive qui le maltraite. Son seul ami, un dragon de cartoon nommé Elliott, a le pouvoir de devenir invisible quand bon lui semble. Les deux camarades arrivent dans une petite ville côtière et trouvent refuge chez le gardien du phare. Ensemble, ils vont vivre d’incroyables aventures et devront affronter le terrible Docteur Terminus qui veut mettre la main sur Elliott…...

Dans l'antique Israël, un jeune garçon hébreu va à la demande de son père vendre le petit âne au marché. C'est un homme nommé Joseph qui achète l'animal et qui s'en sert pour emmener sa femme enceinte Marie à Bethléem....

Heidi quitte les montagnes de la Suisse pour un voyage à New York....

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Le shérif de Santa Rosa se distingue par son parti pris de non violence, jusqu'au jour où des bandits, en attaquant une banque, tuent sa femme et son fils avant de s'enfuir....