Pendant la seconde guerre mondiale à Londres, Joséphine Norris, quadragénaire, pense retrouver en la personne d'un jeune officier américain le fils qu'elle a abandonné en 1917....

Afin de vendre ses phonographes, Virgil Smith veut entrer à la cour de l'Empereur d'Autriche Francois-Joseph. Il s'éprend de la comtesse Johanna Augusta Franziska mais l'Empereur le dissuade de l'épouser. Un événement vient perturber la cour......