Max Cady vient de passer huit ans en prison pour agression sexuelle. Il retourne dans la ville où il compte retrouver le témoin de son forfait qu'il tient pour seul responsable de sa condamnation : l'avocat Sam Bowden. Tranquillement, Max Cady l'avertit qu'il est venu pour se venger, que son châtiment sera terrible et qu'il n'epargnera ni sa femme ni sa fille......

Echappé de prison, Bobby retourne dans sa ville natale au sud des Etats-Unis pour régler quelques comptes. Certaines personnes à la conscience peu tranquille vont le traquer....

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Petit gangster médiocre, George Kelly, que son amie Florence Becker a surnommé "Mitraillette", a réussi un audacieux hold-up en compagnie de deux complices. Lors du partage, il s'aperçoit que Fandango a subtilisé quelques billets. De rage, Kelly le jette dans la cage d'un puma qui lui arrache un bras... Peu après, la bande attaque une nouvelle banque. Mais, superstitieux, Kelly est paralysé par le passage d'un corbillard et fait échouer le casse à cause du minutage très précis. L'un des hommes est tué par la police. Howard, l'un des complices, s'oppose au gangster en le rendant responsable....

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En 1924, Chip Hardesty prend la direction d'une nouvelle équipe créée au sein du FBI pour débarasser la Louisiane du Ku Klux Klan. C'est la première fois que la Police Fédérale peut enquêter librement et triompher sans être le jouet des partis politiques. Durant les années suivantes, Chip accomplit de nombreuses missions à travers les USA, suivi dans ses déplacements par sa femme et ses trois enfants. C'est l'époque où trois tueurs, Pretty Boy Floyd, Dillinger et Baby Face Nelson règnent sur le territoire Américain. Obtenant enfin le permis de port d'armes, les agents du FBI peuvent passer à l'action pour capturer les Gangsters. Un premier groupe arrête nelson dans le Wisconsin, mais celui-ci tue un policier et prend la fuite. Un second groupe abat Dillinger à la sortie d'un cinéma de Chicago tandis qu'un troisième, dirigé par Chip liquide Floyd. Le FBI redouble d'activité et organise la chasse aux bandits de toutes sortes. Il devient bientôt la plus grande Police du monde......