Mun Hee a environ la trentaine, et est divorcée. Elle s’entiche d’un jeune lycéen nommé Seo Hyoon, et ce contre la loi. Elle est arrêtée, et une fois ses travaux d’intérêt général terminés, elle rejoint Seo Hyoon. Tous les deux s’enferment dans un motel pendant quelques jours et ne passent leurs journées qu’à faire l’amour. Mun Hee décide de mettre fin à leur relation après quelques doutes qui l’assaillent, mais Seo Hyoon reste obstiné. Leur relation devient de suite plus compliquée, et leurs rapports très différents…...

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La belle et fantomatique Hee-jin s'occupe d'îlots de pêche au beau milieu d'un site naturel idyllique. Silencieuse, elle accueille les clients et survit en vendant de la nourriture et des boissons. Elle se prostitue occasionnellement.Un jour, Hyun-shik, un homme plus désespéré que les autres, débarque sur cet îlot. A la ville, il a tué sa femme et cherche dorénavant un endroit pour disparaître et oublier sa peine. La souffrance de cet homme intrigue Hee-jin....

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Une bande d'amis se retrouvent par un bel aprés-midi d'automne. Pour célébrer leurs retrouvailles, ils se réunissent autour d'un pique-nique et se remémorent leur passé. Surgit alors un invité inattendu, Yongho, oublié de tous. L'homme paraît agité et incontrôlable. Il se lance sur des rails et reste immobile, sous les regards médusés de ses anciens amis. A l'arrivée du train, sa vie défile soudain dans son esprit. Ces flash-backs incessants permettent de comprendre les raisons qui l'incitent à agir de la sorte......

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