Une entité extraterrestre provenant d’une planète qui ne connaît que la notion de guerre débarque sur Terre afin d’en apprendre plus sur ce qui rend unique les Humains : leur capacité à éprouver de l’amour, de l’empathie. Elle prend possession de l’enveloppe corporelle d’une femme et devient Ulla Harms, institutrice remplaçante dans une classe de collégiens. Très vite, les élèves se rendent à l’évidence : leur nouvelle remplaçante n’est pas une femme comme les autres et ils tentent de convaincre leurs parents qu’Ulla serait .… un alien !...

Alors que ses parents sont partis quelques jours en vacances, Valdemar est coincé à la maison avec Sille, sa petite soeur. L’adolescent décide d’aller faire un tour avec la voiture familiale, qu’il ne tarde pas à emboutir. Alors qu’il doit trouver au plus vite de l’argent pour payer la réparation du véhicule, il fait la rencontre de Benoit, un professeur de physique qui sollicite son aide pour mener à bien une expérience : faire un essai à bord de sa machine à voyager dans le temps…...

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