Beth et Jake Heke vivent avec leurs cinq enfants dans la banlieue māori pauvre d'Auckland, en Nouvelle-Zélande. Jake vient de perdre son travail. Alcoolique et brutal, il frappe souvent Beth, femme énergique et fière mais toujours amoureuse. Un soir, particulièrement ivre, il bat son épouse si violemment que Beth, le visage terriblement contusionné, ne peut accompagner son fils Boogie, un jeune délinquant, au tribunal. Le jeune garçon se retrouve placé dans un foyer. L'unité familiale vole en éclat. Nig, l'aîné, s'agrège à un gang de jeunes révulsés par la décadence de leurs ainés et qui tentent de retrouver l'âme de guerriers de leurs ancêtres à travers la violence, éprouvant le courage des postulants....

À 12 ans, Paï est la petite fille du chef Koro. Celui-ci doit trouver le garçon qui sera digne de devenir son successeur. Paï se sent dotée des qualités particulières pour devenir chef Maori mais son grand-père, parce qu'elle est une fille, refuse de l'initier. Elle devra alors apprendre en cachette les rituels traditionnels afin de lui montrer qu'elle est à la hauteur du légendaire « Whale Rider », le cavalier des mers....

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Beth a quitté Jake en emportant ses enfants, cinq ans après avoir supporté les pires souffrances physiques et morales. Alcoolique, elle ne contrôle toujours pas sa violence. Une seule façon de l'extérioriser : provoquer constamment des bagarres dans les pubs. Un jour, sa vie bascule avec la mort de son fils......

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Lorsqu'une tempête emporte un canot transportant un jeune garçon à terre sur une petite île du Pacifique Sud, il est d'abord bien accueilli comme un cadeau du ciel, au point même que le chef de tribu l'adopte comme successeur. Cependant, avec le temps, alors que les difficultés sont imputées à Tama (comme il est nommé), il est finalement banni pour vivre avec les personnes les plus pauvres de l'île, Mahana et son père ivre. Mahana est considérée comme accueillante et indésirable, mais Tama se sent différemment, alors quand il sera assez vieux pour construire un bateau pour s'enfuir, il jure de revenir la chercher un jour. Un coup de chance l'amène à débarquer sur l'île du légendaire Johnny Lingo, le commerçant le plus riche des îles, et après des années à son service, Tama a beaucoup appris sur la vie et sur lui-même alors qu'il rêve d'honorer son engagement envers Mahana....

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