Une plage australienne de banlieue, au milieu des années 70. Le jeune Jeff, 14 ans, tente de trouver sa place dans un monde changeant plus vite encore que ses hormones, et tente de gérer son amour pour sa voisine Melly....
Le jeune sénateur Rick Rast est appelé à remplacer un homme politique influent, mort dans d'étranges conditions. Au même moment, Gregory Wolfe, un mystérieux inconnu, vient bouleverser son existence......