La jeunesse et l'adolescence de P. K., Sud-Africain d'origine anglaise, au début des années trente. Élevé dans une petite ferme au cœur du veld, un même amour le liera au continent africain et aux Zoulous, auprès desquels il découvrira ses premières joies. Entré au lycée de Johannesburg, il découvre en même temps l'amour et le drame de l'apartheid. Fidèle à ses idéaux, il refuse le brillant avenir qui s'offre à lui et rejoint le camp des opprimés…...

1917. Malmenées par la vie, deux cousines s'inventent un monde merveilleux peuplé de fées qu'elles finissent par prendre en photo... L'affaire arrive aux oreilles de Conan Doyle, célèbre adepte de spiritisme......

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