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Un jeune inspecteur de police d'une petite ville doit enquêter sur la noyade d'un éudiant. Le directeur de l'école étouffe le scandale en présentant ceci comme un suicide. L'inspecteur découvre alors que le jeune homme était persécuté par un groupe d'élèves, il songe alors à un bizutage qui aurait mal tourné....

En plein hiver 1964, en compagnie d'une infirmière Caroline Gil, le docteur David Henry aide sa femme Nora à mettre leurs jumeaux au monde. D'abord c'est un garçon baptisé Paul, puis une fille Phoebe. Il constate immédiatement que sa fille est trisomique. Il décide alors de la confier à l'infirmière pour qu'elle la place dans une institution spécialisée, en lui expliquant que ce syndrome ne lui donne pas une longue espérance de vie. L'infirmière, une fois arrivée là-bas avec le bébé, voit la triste situation d'autres patients atteints de la même maladie chromosomique et, écœurée, décide d'élever elle-même l'enfant… David Henry présente le petit garçon à sa femme toute heureuse et, peu de temps après, lui fait croire que leur fille est morte…...