Otokojuku est un internat pour garçons, qui tente de faire de jeunes adolescents des hommes émérites selon un code samouraï; l’esprit et la force sont inculqués selon des méthodes ancestrales musclées. L’entraînement ne sera pas de trop pour tenter de contrer l’attaque revancharde d’un ancien élève humilié, Date Omito, qui provoque les trois meilleurs élèves de l’école en des duels en 3 rounds, dont le premier se passe dans une caverne qui s’écroule au fur et à mesure des coups donnés, le second accroché à une corde le long d’une falaise au-dessus du vide et le troisième sur un ring entouré d’acide....

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Kuriko (Yoshino Kimura) a grandi sur l'île mais est partie pour Tokyo dès qu'elle a obtenu son diplôme d'études secondaires. À vingt-cinq ans, elle est sur le point de se marier et revient sur l'île pour la première fois en deux ans pour s'imprégner et se souvenir de tout ce qu'elle a de merveilleux avant de finalement la quitter complètement. Son père ne la reconnaît pas lorsqu'elle se présente. Cela ne faisait que deux ans depuis sa dernière visite et son père ne perdait pas la tête ou quoi que ce soit. Et Koriko est maintenant une fille de la ville plus qu'une fille des îles. Sa maman est efficace et souriante. Il y a un pêcheur costaud qui a toujours le béguin pour Kuriko que Kuriko utilise pour l'emmener à la recherche de son ami perdu depuis longtemps avec qui elle s'est profondément liée à l'adolescence......

Quelque part en Chine, dans un lieu tenu secret, un homme transforme d'anciens soldats en machines à tuer grace à l'injection du "Yellow Dragon", un sérum capable de décupler la force physique d'un homme. Malheureusement, cette drogue développe un poison qui dévore les cellules du sang. Seule une jeune fille, dont les grands parents ont été exposés à l'explosion atomique d'Hiroshima, possède dans ces gènes l'antidote capable d'enrayer le procéssus......

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