Un jeune policier naïf, Seung Whan, souhaite ramener la justice dans le monde. Mais en réalité, il est impuissant devant les méfaits des plus minables gangsters locaux. En tentant d'arrêter un malfrat, il est accidentellement assommé par la fille de Jaun, un membre des Sept Grands Maîtres, gardiens du secret d'Arahan et maîtres en arts martiaux......

927 après Jésus Christ. L'ancien Royaume de Corée est sur le point de tomber aux mains d'envahisseurs étrangers. Une farouche guerrière part en croisade afin de sauver le dernier membre de la famille royale encore en vie, le prince Dae Jung-hyun......

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Myung-Su et Hyun-Su sont deux frères jumeaux. Alors que Hyun-Su est un brillant étudiant visant à être un haut fonctionnaire, Myung-Su est une racaille qui ne fait que se battre et est contraint d'utiliser sa ressemblance avec son frère pour lui faciliter son parcours, en commençant par prendre sa place au service militaire......

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