Robert Benchley vient proposer un livre pour enfants à Walt Disney pour en faire un long métrage. En chemin pour son rendez-vous, il va visiter en toute discrétion le studio Disney et découvrir les coulisses de création des films d'animation....

La harpe chantante possède le don d'offrir la joie, la beauté et le bonheur autour d'elle, protégeant la Vallée enchantée. Mais une sombre nuit, elle est enlevée par un inconnu. La vallée n'étant plus protégée par un charme, elle périclite. Mickey revient du village et déclare avoir acheté des haricots magiques, ce qui déplait à Donald. Mickey devait les planter à la pleine lune. Les haricots poussent une fois la nuit tombée. La maison est alors emmenée dans les nuages, ses occupants endormis risquant de tomber à maintes reprises. À leur réveil, ils se retrouvent face à un château au milieu des nuages....

Donald rêve qu'il est un citoyen de l'Allemagne nazie, et qu'il travaille dans une usine de munitions à Nutziland, s'épuisant à répondre aux demandes exagérées du Führer. Le dessin animé montre sa journée : petit déjeuner léger à cause du rationnement, embrigadement par une fanfare nazie, travail à l'usine d'armement....

La bande dessinée s'ouvre avec Jerry courant avec une ligne de pêche attachée à la queue, qui continue à reculer, tandis que Jerry est tiré sous un radiateur vers Tom, vêtu comme un pêcheur, à l'autre extrémité de la ligne. Quand Jerry atteint Tom, le chat fait une grimace et fait peur Jerry, ce qui le fait s’enfuir à nouveau. Tom recommence à faire tournoyer Jerry, mais la souris secouée se cramponne dans un réflexe à un sac de boeuf, forçant Tom à lutter pour reprendre le contrôle de la ligne. La ligne revient à Tom avec le reste du sac indiquant simplement «pauvre idiot»....

Le soir de Noël, Ebenezer Scrooge reçoit la visite du fantôme de son ancien associé, Jacob Marley. Il tente de lui faire entendre raison de son comportement d'usurpateur qui ne pourra jamais le rendre heureux....

C'est Noël et Mickey décide de rapporter un sapin dans sa maison. Pluto est fou de joie et essaye de l'aider. Mais il s'avère que l'arbre choisi par Mickey est celui où ont décidé de vivre les deux écureuils Tic et Tac. Les deux rongeurs se retrouvent dans la maison de Mickey parmi les décorations dont certaines sont mangeables. Pluto s'est aperçut de leur présence et essaye de les faire partir. De son côté Mickey accueille ses amis, Donald, Dingo et Minnie qui entament alors un chant de Noël....

Dans une kermesse, Donald tente de gagner le premier prix....

Un ranger est train d'expliquer ce qu'est le Grand Canyon à un groupe de touriste, parmi lesquels Donald, qui bien entendu provoque des désastres partout où il passe......

Donald arrive dans le décor romantique du Mexique. Il chantonne en jouant de la guitare sur le dos d'un mulet qui le mène voir Donna Duck, une canne au fort tempérament qu'il courtise de tous ses efforts. Afin d'impressionner la demoiselle, Donald échange son mulet contre une petite voiture rutilante. Donald parvient à impressionner la belle et à l'emmener faire une virée dans le désert. Mais la voiture développe des « problèmes d'humeurs ». Heureusement le mulet s'était échappé et avait suivi le couple ce qui lui à permis d'aider Donald, étendu et bloqué sous la voiture par la demoiselle....

Donald Duck et ses neveux se chamaillent sous la forme d'une attaque aérienne....

Le célèbre Donald Duck se lance dans l'une de ses plus grandes aventures, dans un mélange époustouflant de prises de vues réelles et d'animation Disney classique. Quand Donald reçoit des cadeaux magiques de ses amis, c'est le début d'un voyage musical avec José Carioca et Panchito. Grâce à ces guides hors pair, Donald se lance dans une aventure mouvementée riche en surprises et en chansons....

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C'est une journée tranquille dans un poulailler d'une ferme du coin jusqu'à ce que le renard Renard Vantard (Foxey Loxey en VO) décide de se faire un repas de poulet. Prenant conseil dans un livre de psychologie, il s'"attaque d'abord au moins intelligent" et convainc le poussin Chicken Little que le ciel tombe. Ce dernier part donc à travers le poulailler prévenir tout le monde du danger jusqu'à ce que le coq Cocky Locky démontre que c'est une erreur. Mais Renard lance une nouvelle rumeur disant Cocky Locky n'est pas si crédible ce qui pousse les poulets dans la gueule du renard......

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Donald Duck se retrouve sur une base aérienne, pour un entraînement de parachutiste....

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Donald Duck tente de s'offrir une permission en se cachant du Sergent Pat Hibulaire....

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Donald Duck est peintre en camouflage dans l'armée. Il peint un canon géant d'abord avec des couleurs criardes mais ce fait reprendre à l'ordre par le sergent Pat Hibulaire. Donald découvre par mégarde une peinture expérimentale faisant disparaître. Donald utilise alors cette peinture invisible pour le canon....

Tic et Tac sont en train de stocker leurs noisettes lorsqu'ils découvrent une cacahuète. Trouvant ça délicieux, ils se rendent au zoo, où une éléphante Dolorès reçoit des visiteurs un déluge de cacahuètes. Mais Donald, qui à la charge de garder le pachyderme, va s'interposer entre les deux écureuils et les cacahuètes.....

Dans ce bijou historique, Walt Disney prête sa voix à Mickey pour la dernière fois. C'est aussi le seul film où Mickey, Donald, Dingo et Jiminy Cricket sont réunis. Jiminy Cricket conte deux histoires : celle de Bongo, dont le cœur et l'intelligence sont plus forts qu'une brute, et celle de Mickey et le haricot magique, d'après le classique, où Mickey, Donald et Dingo affrontent Willie le Géant....

Donald et une horde de touristes arrivent pour visiter le parc national. Après leur avoir rappelé les règles de conduite, le ranger responsable des ours leur envoie les ours à qui il rappelle que si un ours était pris en train de voler, il finirait en carpette......

J.J. Fate nous explique à nouveau pourquoi les accidents qui peuvent nous arriver ne sont pas de sa faute, mais plutôt le résultat d'un manque de précautions. Et il se sert de Donald pour illustrer ses propos......

Par une paisible journée dans une petite ville J.J. Fate apparaît et nous explique pourquoi il ne faut pas le blâmer pour les accidents qui peuvent nous arriver. Et il se sert de Donald pour illustrer ses propos......

Une abeille est en train de voler autour des fleurs du jardin de Donald, lorsqu'elle aperçoit le papier, couvert de fleurs, que celui-ci appose sur les murs de sa maison…...

Alors que Donald est un vieillard à la barbe blanche qui nettoie le parc public avec une pique à papier, Spike la vieille abeille nous explique comment des années auparavant ils devinrent amis et montèrent ensemble différentes combines au point de créer un véritable empire, et comment une jolie autre abeille mit tout cela par terre......

Les neveux de Donald se déguisent en lion afin de voler une tarte à Donald... Mais un véritable lion des montagnes complique les choses....

Donald est pompiste dans une station-service avec ses neveux. Pensant avoir perdu à un jeu après avoir entendu un résultat erroné, il jette son billet, que ses neveux récupèrent lorsqu'ils découvrent qu'il a en réalité gagné le prix : une superbe automobile. Ceux-ci décident alors de lui faire une surprise......

Mickey est un magicien. Dingo est l'assistant technique du théâtre où Mickey se produit. Il lève le rideau et s'occupe des lumières. Mickey fait quelques tours de magie, dont l'apparition d'un guéridon de son chapeau haut de forme et la transformation de sa cape en corbeau. Mais un des spectateurs, placé au balcon d'honneur de gauche, s’esclaffe et fait du bruit avec son soda, il s'agit de Donald. Mickey poursuit son numéro avec des ballons, que Donald s'amuse à percer avec une fronde. Pour se venger, Mickey décide de faire quelques tours surprenants aux dépens du canard. Une bataille s'ensuit entre le canard colérique Donald et la magie de Mickey, jusqu'à la destruction du théâtre....

C'est l'anniversaire de Mickey. Ses amis, Donald, Clara Cluck, Minnie, Horace et Clarabelle Cow lui offrent un orgue électrique. Dingo est lui en cuisine pour préparer le gâteau....

Dingo et Donald ont revêtu un costume d'élan pour aider Mickey à chasser l'animal....

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Un dessin-animé qui tourne la chasse en dérision. Donald est inspiré par son grand-père pour aller chasser dans les bois......

Donald et Dingo vont faire une sortie en mer sur un bateau dont la voile est actionnée par une machine qui la sort moyennant 5 cents. Le problème est que c'est à chaque fois pour une durée limitée et que nos deux héros se retrouvent vite sans le sou au milieu de l'océan…...

Donald est ranger dans un parc, chargé de la protection d'un vénérable Séquoia géant et doit faire face aux assauts de deux castors particulièrement têtues et décidés à abattre l'arbre en question......