Emily est une jeune femme battue par son petit-ami, Jared. Un soir, en pleine nuit, elle décide de s’enfuir. Son amie Lenah la récupère et la conduit dans leur ville d’origine. Elle lui explique qu’elle doit partir s’occuper de sa mère malade quelques temps et lui laisse sa maison et sa boutique d’antiquités pendant ce temps-là. Emily se fait menacer par un homme, Blake, qui lui ordonne de quitter la ville et l’appelle Charlotte. Sa nouvelle voisine, Vera, une dame âgée, a également l’air de la prendre pour quelqu’un d’autre......

Lorsque le clown engagé pour animer l'anniversaire de son fils leur fait faux bond, un père de famille doit prendre la relève et lui-même revêtir un déguisement de clown pour assurer le spectacle. Mais très vite, il réalise que le costume est devenu une seconde peau dont il ne pourra se débarasser. A moins d'accomplir une mission macabre......