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A la fin des années vingt, le magnat de la presse William Randolph Hearst invite Charlie Chaplin sur son yacht pour une petite croisière au large de la Californie. Découvrant que Marion Davies, sa maîtresse, le trompe avec l'acteur, Hearst tente d'assassiner l'interprète de Charlot....

A la fin d'une conférence en Russie, le professeur Flupke Kelso est abordé par un vieil homme du nom de Papu Rapava. Ce dernier révèle à l’intellectuel qu'il était présent le jour de la mort de Staline cinquante ans plus tôt et que le dictateur aurait dissimulé un mystérieux carnet. Intrigué, Kelso part à sa recherche en compagnie de Zinaida, la fille de Rapava mais des agents secrets se mettent immédiatement à leurs trousses....