Deux jeunes frères, Chris et Tim, vivent avec leur père dans le sud des Etats Unis lorsque leur oncle Deel leur rend visite après avoir purgé une peine de prison. Il va assassiner leur père afin de s'emparer de l'or familial. Mais les deux enfants, témoins du meurtre, s'enfuient avec l'argent. Deel se lance à leur poursuite, à travers le Mississippi......

Depuis la disparition de son fils, Sarah est hantée par les cauchemars et la culpabilité. Elle refuse d'abandonnée les recherches qu'elle mène depuis 10 ans pour le retrouver. Un jour, une nouvelle piste surgit....

1903. Dans une petite bourgade de l'Oregon, au début du XXe siècle. L'hiver promet d'être long et rude et, à Charity, cela veut dire bien des soucis pour une femme seule, éprouvée par un veuvage précoce. Mère d'un garçonnet prénommé Toby, Rose Cameron tente de faire face à un sort funeste : trois voleurs ont voulu lui prendre son bétail, l'argent vient à manquer cependant que les dettes s'accumulent et, pour couronner le tout, Toby traîne depuis plusieurs semaines une mauvaise toux. Un matin, elle surprend un homme en train de voler ses œufs. Contre toute attente, elle se prend d'affection pour lui et lui demande de veiller sur ses biens....

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En rentrant chez lui après avoir sillonné son domaine à cheval, Atticus Cody a la surprise d'y trouver Scott, son fils cadet, venu passer les fêtes de Noël en famille. Le soir du réveillon, organisé chez David, l'aîné devenu sénateur, Scott semble rêveur devant un tableau représentant sa mère. Rejoint par Marilyn, sa belle-sœur, Scott confie qu'il vient de rompre avec Renata, sa petite amie. A la fin de la soirée, alors que Scott joue avec les enfants, Atticus déplore auprès de David l'instabilité et l'oisiveté de son frère qui, selon lui, gâche sa vie en restant au Mexique. David suggère alors à son père de demander à Scott de rester au ranch pour l'aider....