1961, au nord de Londres. Graham, 14 ans, passe son temps à jouer au petit chimiste. Il est obsédé par l'antimoine et le thallium. Pour devenir le meilleur des toxicologues, il décide de tester ses théories sur sa belle-mère Molly. Mais les expériences tournent mal : sa sœur perd un œil, Molly est défigurée, son père hospitalisé. Graham se retrouve en prison dans un service pour psychopathes dangereux. 1969 : il est libéré sur parole. A l'usine où il travaille, il découvre une réserve d'antimoine et empoisonne plusieurs de ses collègues avant d'être de nouveau arrêté....

Blue est un jeune homme d'origine jamaïcaine vivant à Brixton en 1980. Il traîne avec ses amis et prend la tête d'un sound system de dub. Alors qu'il perd son emploi, il doit affronter des problèmes familiaux et ses amitiés sont mises à l'épreuve par le racisme....

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