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Dans l'Angleterre du XVIIe siècle, le terrible juge Jeffries, surnommé « le juge sanglant », condamne au bûcher une vieille femme accusée de sorcellerie. Au milieu des flammes, celle-ci lance une malédiction : elle prédit que ses filles la vengeront. Les deux jeunes filles, qui font leur noviciat, sont aussitôt recherchées et tombent dans les mains de l'ignoble juge. Sous la torture, elles avouent être possédées par le diable......

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Linda, pour régler l'histoire d'héritage d'une comtesse italienne devenue orpheline, se rend à Istanbul avec son mari. Depuis quelque temps Linda souffre d'un mal étrange. Chaque nuit elle est comme envoutée par une mystérieuse femme brune qui ne cesse de l'appeler. Peu à peu Linda deviendra l'esclave de cette femme et obéira aux moindres désirs de cette dernière. Pour se changer les idées elle décide de passer une soirée avec son mari dans un cabaret. Lors d'un spectacle de striptease, Linda aperçoit la créature de ses rêves sur scène. Cette femme n'est autre que cette mystérieuse comtesse. Linda se rend seule sur l'île de la comtesse, qui est une vampire qui ne survit que de sang et de sexe. Elle souhaite initier Linda aux plaisirs lesbiens et la pousse petit à petit à devenir vampire à son tour... Linda réussira-t-elle à quitter l'île à temps ?...

Sur son lit de mort, Eugénie (Soledad Miranda) raconte à l'écrivain Tanner (Jess Franco) l'histoire qu'elle a vécue avec son beau-père Radeck (Paul Muller), écrivain érotique et chantre du sadisme. Elle lui fait part de sa propre initiation aux plaisirs sadiques, de sa relation fusionnelle avec Radeck, lui qui pourtant lui déclara avoir assassiné sa mère adultère, ajoutant qu'il n'hésiterait pas à faire de même avec Eugénie si celle-ci le trompait. Gagnée qu'elle était par sa philosophie, elle n'en avait pas pris ombrage, et continuait avec plaisir de vivre auprès de lui, pour connaître des sensations nouvelles. Ensemble, ils ont ainsi commis une série de meurtres sexuels. C'est en voulant aller encore plus loin qu'Eugénie fut envoyée pour draguer Paul (Andrés Monales), qui devait être leur première victime filmée. Mais le plan ne se passa pas comme prévu : Eugénie tomba amoureuse de Paul....

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Deux jolies danseuses entament une relation sensuelle. Mais l'une d'elles rêve de son propre meurtre. La frontière entre le rêve et la réalité devient de plus en plus légère......