Durant la Première Guerre mondiale, en 1915, les pilotes Courtney et "Scotty" font partie d'une escadrille britannique, basée en France, de la Royal Flying Corps. La base aérienne est commandée par le major Brand qui doit se résoudre à confier à ses hommes des missions très périlleuses. Chaque fois, certains pilotes ne reviennent pas et les remplaçants se succèdent, de plus en plus jeunes et inexpérimentés. Lorsque Brand est muté ailleurs, Courtney prend le commandement et se trouve contraint de prendre les décisions qu'il reprochait à son prédécesseur. Ainsi, il envoie en mission un nouveau remplaçant, Donnie, le jeune frère de "Scotty"......

Le film commence sur les marches de Old Bailey, où Moriarty vient d'être acquitté d'une accusation de meurtre en raison d'un manque de preuves. Holmes lui fait cette remarque : « Vous avez un cerveau magnifique, Moriarty. Je l'admire. Je l'admire tellement que je tiens à le présenter, marinée dans l'alcool, à la Société Médicale de Londres ». « Cela ferait une exposition impressionnante », répond Moriarty....

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À la mort de son oncle, Sir Henry Baskerville revient de l'étranger pour s'installer dans le château familial situé dans les landes désolées du Devonshire. Sherlock Holmes découvre un complot visant à assassiner Sir Henry avec un terrible chien....

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