En septembre 1987, Roy Orbison célèbre son retour avec "Black and White Night". Le concert a été enregistré en direct à Los Angeles. Outre Orbison, des légendes de la musique comme Jackson Browne, T Bone Burnett, Elvis Costello, Bonnie Raitt, Bruce Springsteen et Tom Waits se sont produits sur scène. Une soirée rock'n'roll unique, filmée en noir et blanc....

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Rubber Duck est rejoint par ses anciens collègues camionneurs dans un mouvement contestataire contre le shérif Wallace qui agit comme un véritable tyran. Leur convoi parcourt les routes du Nouveau-Mexique jusqu'au moment où les forces de l'ordre les arrêtent en les empêchant de poursuivre. L'affaire commence alors à se médiatiser…...

John Norman a été une énorme star du rock, mais sa popularité a rapidement décliné, tandis qu'il aide la jeune chanteuse Esther à signer dans une maison de disques. Pendant qu'elle devient une véritable star, John tombe de plus en plus dans la dépression....