Le film se présente comme une séance dans une salle de spectacle. Il se compose de dix séquences nommées différemment lors de leurs rééditions en dehors du long métrage: A Rustic Ballad, ATome Peom, A Jazz interlude, A Ballad in Blue, A Musical Recitation, A Ballade Ballet, A Fairy Tale with Music, titre inconnu, Love Story, Opera Pathétique....

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Cloîtrés dans une vaste demeure depuis des années, sept professeurs travaillent à l'élaboration d'une anthologie de la musique. Robert Frisbee, le plus jeune d'entre eux, est chargé de la musique américaine moderne. Grâce à l'intervention impromptue de deux laveurs de carreaux noirs, il découvre de nouveaux rythmes, le jazz en particulier. Afin d'approfondir ses notions toutes récentes, Frisbee se rend dans les boîtes de nuit consacrées à cette musique si étrange. Il y fait la connaissance d'une chanteuse, Honey Swanson, ainsi que de quelques musiciens qu'il invite à venir travailler avec lui....

1943: Eady est danseuse dans un club de New York, Andy Mason sergent en permission. Des qu'ils se rencontrent, c'est le coup de foudre mais c'est la guerre en Europe et Andy doit repartir au front. Ils se retrouvent lors d'une fête pour fêter son retour....

Jeff grandit près de Basin Street à la Nouvelle-Orléans, jouant de sa clarinette avec les dockers. Il monte un groupe, les Basin Street Hot-Shots, qui comprend un joueur de cornet, Memphis. Ils luttent pour que leur musique jazz soit acceptée par la société des cafés de la ville. Betty Lou rejoint leur groupe en tant que chanteuse. Memphis et Jeff tombent amoureux d'elle....

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Pendant la Seconde Guerre mondiale, alors que les troupes américaines vont bientôt embarquer pour l'Europe, des vedettes américaines et des orchestres leur tiennent compagnie. Pendant ce temps, un flirt se noue entre un G.I. et une serveuse....

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En archives et séquences d’animation, une évocation du fulgurant Charlie Parker, dit "Bird" (1920-1955), génie du saxophone alto et improvisateur visionnaire, à l’origine du basculement du jazz dans la modernité....

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John Gunther, grand voyageur dans de nombreuses régions du globe présenta sur la chaine américaine ABC l' émission de documentaires "John Gunther's High Road" du 7 septembre 1959 au 1er octobre 1960, à savoir 30 épisodes. Deux voyages d'aventures filmés dans des lieux lointains étaient diffusés : Le premier film documentaire était tourné exclusivement pour l'émission et le second film proposé était un grand film classique d'aventure ou d'exploit d'un autre réalisateur....

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