Un homme engage une baby-sitter pour s'occuper de sa soeur. Mais en réalité, il planifie de tuer cette dernière et compte bien obtenir l'aide de la baby-sitter....

Lucky Gagin débarque à San Pablo, petit village du Nouveau-Mexique, avec la ferme intention de venger la mort de son ami Shorty Thomson, et pour cela recherche un certain Frank Hugo, caïd local. Déjà sur place, Retz, un agent fédéral, le dissuade d'interférer. Gagin se lie d'amitié avec quelques locaux, dont Pancho, qui tient un manège, et la belle Pila qui le suit partout, fascinée... A San Pablo, la fiesta bat son plein alors qu'on s'apprête à brûler Zozobra, dieu de la malchance....

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Dans les années 1920. Rudy Hickman (Gene Wilder) est renvoyé de la boulangerie où il travaillait car il a des tics : il tire la langue aux clients, il inverse ses mots et a des crises de laryngite, tout cela dû à la nervosité. Rudy décide alors de partir pour Los Angeles. En effet, Mr Zitz (Dom DeLuise), le directeur de la "Rainbow Studio" à Los Angeles, afin de faire concurrence à la Paramount (avec Rudolph Valentino), décide de faire un concours : le concours du plus grand séducteur du monde. Rudy se rend donc dans cette grande ville avec sa femme, Annie (Carol Kane). Mais Rudy ne sait pas que sa bien-aimée est amoureuse du célèbre Rudolph Valentino, qu’elle a déjà rencontré et qu’elle va essayer de retrouver....

Boris Kusenov décide de passer à l'Ouest, avec sa femme et sa fille. Son évasion est organisée et, en échange de cette liberté, il informe les Américains sur un trafic d'armes russes à Cuba. Un espion français est alors parachuté à Cuba où il obtient de précieux renseignements....

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