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Lemuel Gulliver trouve sur son chemin la dépouille d'un lapin tout habillé portant une montre à gousset et sur l'objet, une inscription dédiée au prince Mounodi. Lemuel se retrouve dans un pays mystérieux, Balnibarbi, où la logique des événements et des gens lui sont incompréhensibles. A l’Académie des Inventeurs, il devient un sujet d’étude... controversé......

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Après qu'un soldat ait coupé le bras du cousin du roi, celui-ci décide de désactiver l'armée. Bien entendu, les généraux n'apprécient pas du tout cette décision et tentent de tuer le roi. L'assassin doit être un corps artificiel ayant la forme de l'actrice Evelina Keleti et le cerveau de la tueuse en série psychotique Fany Stubová. Ils parviennent également à tuer l'astrologue du roi, Stuart Hample, qui met en garde le roi. Par accident, le cerveau de Hample est implanté dans le corps de l'assassin, l'actrice Keleti est tuée et le chaos commence....

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Pendant la Seconde Guerre mondiale, le mime français Antoine Moreau est arrêté par la Gestapo parce que son amant a collaboré avec la résistance antinazie. Les unités SS veulent l'utiliser pour répéter une représentation théâtrale idyllique pour enfants, qui convaincrait l'inspection de la Croix-Rouge internationale du contentement et du bonheur de la vie dans le ghetto de Terezin. D'abord réticent, Moreau apprend peu à peu la vraie nature du camp, notamment le sens des « transports » sur lesquels les gens partent. Avec un orchestre de classe mondiale (composé de juifs internés dans le camp) et une troupe d'enfants, Moreau met en scène un spectacle pour clore tous les spectacles. Et là, Antoine inclut des informations pour les invités choqués sur la réalité : la sorcière de conte de fées jette des hordes d'enfants dans le four… Ce spectacle, que le monde entier verra alors, sera une cruelle parabole des atrocités dont il a été témoin....

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Saxana, apprentie sorcière peu studieuse, pour échapper aux trois cents ans de « colle » qu'elle vient de se voir infliger, s'enfuit chez les humains. Elle ne dispose que de quarante-quatre heures avant d'être obligée de quitter ce monde si différent du sien. Ses recherches pour trouver des oreilles de sorcière et en faire une boisson qui lui permettra de fuir à jamais son univers féerique, attirent l'attention de trois jeunes voyous. Ces derniers comptent bien profiter de ses talents pour échapper aux sanctions disciplinaires qui les menacent......

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