Spécialiste de la filature, Harry Caul est engagé pour suivre un couple et enregistrer leur conversation. Une fois sa mission accomplie, Caul écoute la bande sonore. La banalité des propos le surprend. S'agit-il d'un code secret?...

Cloé Brasher désire marier ses trois filles selon son propre goût. Elle engage alors l'avocat Deke Gentry pour trouver des prétendants. Il réussit rapidement à caser les deux premières, mais échoue lamentablement avec Kate, la plus brillante des trois filles. Et pour cause,il est amoureux d’elle....

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Au cours d'une convention dans une petite ville, un homme s'égare en tentant de retrouver son hôtel et aboutit chez un embaumeur qui l'invite à s'abriter chez lui, le temps que l'orage cesse. Pour passer le temps, l'embaumeur montre à l'homme les cadavres de quatres personnes mortes tout récemment et raconte comment ils sont arrivés dans ses cercueils......

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