Lorsque le contre Buzz du libraire Diana en pensant que son ami Stanley sait tout ce qu'il ya à savoir sur l'Afrique, ils sont enlevés et ont ordonné de mener Diana et ses hommes de main à une tribu africaine à la recherche d'une fortune en bijoux....

...

Interné dans un hôpital psychiatrique, Dublin O'Malley, un ancien artiste de cirque, parvient à s'échapper de l'établissement après avoir tué un des gardiens. Il prend aussitôt la direction du cirque de Clyde Beatty, où il travaillait auparavant. O'Malley a l'intention de se venger du directeur et de Valerie St Dennis, une trapéziste dont il est amoureux mais qui l'a repoussé. Il fait chanter le clown Twitchy, le forçant à commettre des actes de sabotage. Beatty fait alors appel au romancier Mickey Spillane pour enquêter sur cette série d'accidents…...

...

...

...

...

Un scientifique fou fait de l'expérimentation dans la recherche glandulaire et devient obsédé par la transformation d'une femelle gorille dans un être humain... même si cela coûte la vie humaine....

...

...